信托計劃名稱︰中信信托—中信民享18號普洱國資應收賬款流動化信托項目

　　發行機構︰中信信托有限責任公司

　　信托計劃產品結構︰本項目分為優先級和次級兩個層級，其中優先級信托受益權分A、B、C三類。本次發行優先A類信托受益權，擬募集資金不低于20,000萬元，優先B、C類受益權將在A類募集成功後6個月內募集且與A類募集資金之和不超過100,000萬元。次級信托受益權份額1份，金額43,600.40萬元，由雲南省普洱市國有資產經營有限責任公司（以下簡稱“普洱國資”）持有。

　　投資門檻︰單筆認購金額100萬元起，累進金額為10萬元的整數倍。認購金額300萬元（不含）以下預約登記；認購300萬元（含）以上直接簽約（金額優先，同等金額下時間優先）。

　　預期收益率︰信托存續期內優先A類受益權預期收益率（含認購費率）為︰

　　9%/年，當100萬元≦信托合同金額＜300萬元；

　　9.5%/年，當300萬元≦信托合同金額＜600萬元；

　　10%/年，當信托合同金額≧600萬元。

　　推介期間︰2013年1月8日至2013年1月18日；受托人可根據實際募集情況提前終止或適當延長推介期。

　　預計成立日期︰推介期結束後的5個工作日內。

　　信托期限︰預計30個月。其中，優先A、B、C三類信托受益權存續期限均為24個月。

　　信托收益分配方式︰各類優先級受益權存續分別滿1年時，收取各項費用後分配相應信托收益；各類優先級受益權存續分別滿2年時，收取各項費用後償還優先級受益權信托本金並分配相應信托收益。從而，優先A類受益權的相應分配時點早于優先B類和C類受益權。

　　信托項目簡介︰

　　中信信托接受普洱國資委托，以其持有的因收儲普洱市架龍山片區、馬灣塘片區及洗馬河片區部分國有土地使用權而對雲南省普洱市政府形成的折現值為人民幣143,600.40萬元的應收賬款債權設立信托，並對信托受益權進行分層，通過向合格投資人發售優先級信托受益權實現應收賬款的流動化。優先級信托受益權認購資金交付給普洱國資後，將用于瀾滄至　阿道路建設工程項目。

　　保障措施︰

　　1. 本信托成立後，若普洱市政府未能如期履行付款義務，由普洱國資回購全部未償債權。

　　2. 普洱市土地收購儲備中心以其持有的三宗政府儲備用地土地使用權為上述回購義務提供抵押擔保，抵押物評估價值總計210,621萬元。

　　信息披露︰

　　在本信托項目期限內，受托人按季制作《信托事務管理報告》，並于每自然季度結束後10個工作日內通過中信金融網（http︰//big5.ecitic.com）進行信息披露。

　　風險提示︰

　　本信托不保證贏利，也不保證投資者（委托人/受益人）本金不受損失。投資者（委托人/受益人）在做出購買決策前，應仔細閱讀信托文件，並與受托人的從業人員充分溝通，在充分理解本信托相應信托受益權風險和評估自身承受能力的基礎上，審慎做出投資決策。

　　產品咨詢︰

　　中信信托有限責任公司

　　北京市朝陽區新源南路6號京城大廈13層

　　市場管理部︰

　　預約熱線︰400-10-95558

　　各地聯系地址︰

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　　上海︰上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈

　　廣州︰廣州市天河區天河北路233號中信廣場31層

　　天津︰天津市河西區賓水道增9號環渤海發展中心A座20層