信托計劃名稱︰中信信托—中信?宿遷佳源貸款集合資金信托計劃

　　發行機構︰中信信托有限責任公司

　　信托計劃產品結構︰本信托計劃不分層級；可分兩期發行，總發行信托金額不超過人民幣5億元。

　　信托期限︰24個月，根據信托合同約定，滿12個月後可提前終止。

　　預期收益率︰10.2%/年（含認購費）。

　　投資門檻︰最低認購金額為100萬元（含），累進金額為10萬元的整數倍。認購300萬元（不含）以下預約登記；認購300萬元（含）以上直接簽約（金額優先，同等金額下時間優先）。

　　信托利益分配時點︰

　　1. 信托計劃成立後，每年結息日（12月5日）之後的10個工作日內任一天向受益人分配信托收益。

　　2. 信托計劃成立滿12個月後，若借款人提前償還部分貸款，則自貸款償還日後的10個工作日內任一天向受益人返還該部分信托本金並分配相應信托收益。

　　3. 到期終止或提前終止時，向受益人返還剩余信托本金並分配相應的信托收益。

　　推介期間︰自2013年3月11日至2013年3月18日，受托人有權根據資金募集情況提前終止或適當延長推介期。

　　預計成立日期︰推介期結束後的5個工作日內。

　　資金運用方式︰

　　信托資金用于向宿遷佳源房地產開發有限公司（簡稱“宿遷佳源”）發放信托貸款。

　　信托計劃簡介︰

　　信托資金運用方式為佳源集團的控股子公司宿遷市佳源房地產開發有限公司（以下簡稱“宿遷佳源”）發放貸款，貸款資金用于滿足“四二三”監管要求的泗陽巴黎都市項目一期的開發建設。

　　佳源集團位列2012年中國百強房地產企業51位，具備房地產開發壹級資質。成立十余年來，累計開發面積超1,300萬平方米，累計實現銷售收入430億元，開發區域覆蓋浙江、江蘇、上海、安徽、四川、湖南、廣東、廣西、雲南等地區的二十余個城市。截止2012年末，佳源集團總資產195億元，權益總額79億元，2012年實現房地產經營收入99億元，淨利潤近10億元。

　　本項目將通過土地抵押、在建工程抵押、連帶責任擔保、股權質押等進行風險控制，受托人在信托計劃期間將按照信托文件的約定審慎地進行貸後管理。

　　保障措施︰

　　1、宿遷佳源以其持有的評估價值合計為8.84億元的泗陽巴黎都市項目一期土地及在建工程、二期土地使用權提供抵押擔保。

　　2、宿遷佳源的關聯公司泰興市廣源房地產開發有限公司（以下簡稱“泰興廣源”）以評估價值為3.13億元的土地使用權提供抵押擔保。

　　3、股權質押

　　佳源集團及其關聯公司嘉興市金地房地產置業有限公司（以下簡稱“嘉興金地”）、邵陽市廣源房地產開發有限公司（以下簡稱“邵陽廣源”）以其合計持有的宿遷佳源100%股權提供質押擔保。

　　4、保證擔保

　　ヾ佳源集團提供連帶責任保證擔保。

　　ゝ佳源集團的實際控制人沈玉興夫婦提供個人連帶責任保證擔保。

　　信息披露︰

　　在信托計劃期限內，受托人自信托計劃成立之日起每滿一個自然季度後的10個工作日內通過中信信托官網（http︰//trust.ecitic.com）進行信息披露。

　　風險提示︰

　　本信托計劃不保證贏利，也不保證投資者（委托人/受益人）本金不受損失。投資者（委托人/受益人）在做出購買決策前，應仔細閱讀信托文件，並與受托人的從業人員充分溝通，在充分理解本信托計劃相應信托受益權風險和評估自身承受能力的基礎上，審慎做出投資決策。

　　產品咨詢︰

　　中信信托有限責任公司

　　北京市朝陽區新源南路6號京城大廈13層

　　市場管理部︰

　　預約熱線︰400-10-95558

　　各地聯系地址︰

　　北京︰北京市朝陽區新源南路6號京城大廈30層/北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈2層

　　上海︰上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈

　　廣州︰廣州市天河區天河北路233號中信廣場54層

　　天津︰天津市河西區賓水道增9號環渤海發展中心A座20層