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中信民享16號開封市應收賬款流動化信托項目增發C類(預約結束)

2013-06-09 09:42:01

  信托計劃名稱︰中信信托—中信民享16號開封市應收賬款流動化信托項目

 

  發行機構︰中信信托有限責任公司

 

  信托計劃產品結構︰本項目分為優先級和次級兩個層級,其中優先級受益權分A、B、C三類,總份額不超過100,000萬份,總金額100,000萬元。2012年8月31日,優先A類受益權成功募集資金40,000萬元,次級受益權由開封新區基礎設施建設投資有限公司(以下簡稱“新區建投”)以債權形式全額認購,本項目依法成立。2012年11月5日,優先B類受益權增發成功,信托本金為33,720萬元;優先A類和B類受益權信托本金合計為73,720萬元。本次募集優先C類受益權,擬募集資金26,280萬元。

 

  投資門檻︰最低認購金額為100萬元(含)。認購300萬元(不含)以下預約登記;認購300萬元(含)以上直接簽約(金額優先,同等金額下時間優先)。

 

  預期收益率︰10%(含認購費)

 

  推介期間︰2013年1月4日至2013年1月22日(15個工作日);受托人有權根據實際募集情況提前終止或適當延長推介期。

 

  優先C類受益權預計成立日期︰推介期結束後的5個工作日內。

 

  信托期限︰預計不超過29個月,其中優先C類受益權存續期限為24個月。

 

  信托利益分配方式︰各類優先級受益權存續分別滿1年時,收取各項費用後分配相應信托收益;各類優先級受益權存續分別滿2年時,收取各項費用後償還優先級受益權信托本金並分配相應信托收益。從而,優先A類受益權的相應分配時點早于優先B類和C類受益權;優先B類受益權的相應分配時點早于優先C類受益權。

 

  資金運用方式︰新區建投將其以委托代建方式承建開封新區啟動區基礎設施(一期)工程項目而持有的對河南省開封市政府的應收賬款(截至2012年7月10日的折現值為15.93億元)債權設定信托,並對信托受益權進行分層,通過受托人向合格投資人發售優先級受益權,實現應收賬款的流動化。

 

  信托項目簡介︰河南省開封市政府委托開封新區管委會于2010年與新區建投簽署了《開封新區啟動區基礎設施(一期)工程項目建設——轉讓(BT)合作協議書》,就啟動區基礎設施的建設與轉讓事宜,約定由新區建投負責投資建設,並由市政府負責回購。截至2012年4月18日,該項目已竣工驗收並交付給市政府;新區建投在本項目下對開封市政府的應收賬款為15.93億元(截至2012年7月10日的折現值)。新區建投將上述應收賬款信托給我公司,由我司以發售優先級受益權的形式對其進行流動化。

 

  保障措施︰

  1. 本項目存續期間,中信信托作為實際債權人持有基礎資產。

  2. 委托人與中信信托簽訂了《債權回購協議》,約定如債務人河南省開封市政府不能如期履行付款義務,由委托人回購全部未償債權。

  3. 新區建投以其持有的奇瑞汽車股份有限公司的股權為其回購義務提供質押擔保,質押股份為1億股。

  4. 在債務人及委托人未履行相關付款/回購義務時,受托人有權選擇向第三方賣出債權或處置質押股權。

  5. 中信信托作為受托人/債權人,有權定期或不定期以現場或書面方式了解、查看市政府財政收入構成及核心收入詳細情況、財政支出安排、各項債務變化情況等;以及新區建投財務狀況、經營狀況、融資安排及進展等相關信息,加強對項目的管理。

 

  信息披露︰

  在本信托項目期限內,受托人按季制作《信托事務管理報告》,並于信托計劃成立日起每自然季度結束後10個工作日內通過中信金融網(http︰//big5.ecitic.com)進行信息披露。

 

  風險提示︰

  本信托項目不保證贏利,也不保證投資者(委托人/受益人)本金不受損失。投資者(委托人/受益人)在做出購買決策前,應仔細閱讀信托文件,並與受托人的從業人員充分溝通,在充分理解本信托項目相應信托受益權風險和評估自身承受能力的基礎上,審慎做出投資決策。

 

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